Baron Frankenstein zostaje uratowany od śmierci przez oddanego karła Fritza. Zmienia miejsce pobytu – przeprowadza się do Caralsbruck, gdzie znany jest jako doktor Stein. Kontynuuje jednak odrażające praktyki – chce dokonać transplantacji mózgu Fritza do jego poprzedniego normalnego (ludzkiego) ciała.
