Mary i Colin wracają do Wenecji, gdzie miał początek ich wielki romans. Chcą wskrzesić uczucie, które kiedyś ich połączyło, a dziś powoli gaśnie. Pewnej nocy spotykają mężczyznę, który przedstawia się jako Robert i opowiada dziwne historie z dzieciństwa. Następnego dnia Robert zaprasza ich do siebie. Anglicy spędzają tam noc i dzień, prowadząc z gospodarzami intrygujące rozmowy. Po tym spotkaniu budzi się w nich namiętność. Przed wyjazdem z Wenecji, nieświadomi niebezpieczeństwa, postanawiają raz jeszcze odwiedzić niezwykłych znajomych.
