Dziewięcioletnia Phoebe (Elle Fanning) ma swój własny magiczny świat, wolny od sztywnych zasad, nakazów i zakazów. Jej inność powoduje wyobcowanie, brak normalnych relacji z rówieśnikami. Oparcie znajduje w inteligentnej i kochającej, ale nieco zgorzkniałej i pesymistycznie nastawionej do życia matce (Felicity Huffman).
