Każdy ma w sobie dwa wilki – dobrego i złego – ten, którego bardziej karmisz, wygrywa. W trakcie podróży Xavier spotyka Baltazara i Rebekę. Razem zatrzymują się w lesie, gdzie przystępują do oczyszczającego rytuału, który ma zmierzyć uczestników z ich najgłębszymi lękami. Xavery wkracza w magiczny świat swojej wyobraźni, gdzie próbuje zmierzyć się ze swoją narzeczoną i ich dzieckiem, przed którym ucieka.
