Mistrz miecza Ling Wu Chung (Jet Li) podróżuje wraz z siostrą i grupą przyjaciół, do położonego na odległej górze klasztoru, by spędzić tam w spokoju resztę życia. Po drodze grupa zostaje wplątana, w krwawą wojnę między dwiema zwalczającymi się frakcjami. Ling zakochawszy się w Yin-Yin (Rosamund Kwan), staje po jej stronie i uwolniwszy jej demonicznego ojca, wyrusza by rozprawić się z bezwzględnym Fongiem.
