Jest mroźna zima. Uwagę Pluto przykuwają dźwięki wydobywające się z worka unoszącego się na krze w rzece. Po akcji ratunkowej Pluto odkrywa, że w worku znajdował się mały kociak. Nie mogąc się go pozbyć, wraca z nim do domu. Nowy gość szybko zdobywa sympatię Mikiego. Nie podoba się to Pluto.
