Ta część „Nieśmiertelnego” osadzona jest w roku 1994. Po śmierci ukochanej Heather kilka wieków wcześniej, Connor MacLeod opuszcza rodzinną Szkocję i zaczyna podróżować po świecie. Trafia do Japonii gdzie spotyka sławnego czarnoksiężnika Nakano, również nieśmiertelnego, z którym się zaprzyjaźnia. Jedak wkrótce przybywa do Japonii odwieczny wróg Nakano – Kane, aby ściąć mu głowę.
