Film z cyklu „Impresje” zrealizowany w technice animacji klasycznej wykonanej techniką malarską na celuloidach. Przewodnikiem widza po wybranych obrazach Marca Chagalla jest postać Żyda – Wiecznego Tułacza, symbol uczuć i przeżyć artysty. Poprzez kompozycję wybranych obrazów lub ich fragmentów, film odwołuje się do życiowych doświadczeń artysty i jego samookreślenia światopoglądowego. Nostalgiczny klimat tęsknoty za rodzinnym Witebskiem, realia pobytu w Paryżu, powrót do Rosji i przeżycia związane z rewolucją, „wpisane” w poetykę obrazów Chagalla, tworzą w opowieści filmowej niepowtarzalną atmosferę wykreowaną przez wyobraźnię artysty.