Caruso, artysta cyrkowy z Berlina, często odwiedza małą ukraińską wioskę, w której od biednych rodziców kupuje dzieci obiecując im pracę w swoim cyrku i świetlaną przyszłość. Dziewięcioletni Barbu także marzy o wielkiej cyrkowej karierze na Zachodzie. Podczas kolejnej wizyty Caruso kupuje chłopca i jego przybraną siostrę, Mimmę. Dzieci zostają oddzielnie przeszmuglowane do Berlina, gdzie okazuje się, że Caruso ma wobec nich zupełnie inne plany.
