Wiele lat temu zażegnano konflikt pomiędzy ludźmi a smokami, ale istnieje olbrzymie ryzyko, że Smocza Dolina znowu pogrąży się w niespokojną przystań. Smok o imieniu Lung ma dość tych walk oraz kłótni i postanawia wyruszyć w poszukiwania smoczego raju, o którym dowiedział się z opowiadań Smoczych Mędrców. Na wyprawę smok zabiera przyjaciela leśnego skrzata, a z biegiem wyprawy dołącza do nich pewien młody chłopiec.
