27-letni Pauli, były flecista, wraca do małego miasteczka swoich rodziców po próbie samobójczej. Spotyka swoją starą przyjaciółkę z dzieciństwa Iiris, która próbuje namówić Paula, by grał z nią ekstremalnie eksperymentalną muzykę. Wcześniej przyzwyczajony do nieskazitelności i perfekcji, Pauli zaczyna znajdować nadzieję i pocieszenie w dziwnych eksperymentach dźwiękowych i nowym rodzaju przyjaźni.
