Kot Francis wprowadza się ze swoim właścicielem w nowe miejsce, do starego domu, w którym kiedyś przeprowadzano eksperymenty na zwierzętach. Wraz z nowo poznanym, doświadczonym przez życie kotem włóczęgą znajdują zmasakrowane zwłoki innego kota, a następnie kolejne i postanawiają rozwiązać zagadkę ich śmierci.
