Nadchodzi Boże Narodzenie. Sally (Tammy Blanchard) marzy o tym, by adoptować swojego 10-letniego brata Jimmy’ego (Alexander Conti), który przebywa w domu dziecka. W tym samym czasie inny mieszkaniec miasteczka, Karl (Seann Gallagher), bezskutecznie stara się porozumieć z ojcem. Z nieba zostają wysłani aniołowie, Max (Peter Falk) i Jo (Katey Sagal), którzy mają im pomóc.
