Trwa potop szwedzki roku 1965-ego. Wojska szwedzkie napadają na Polskę i zajmują znaczną część kraju. W Warszawie osiedla się szwedzki gubernator, który wzbudza powszechną nienawiść. Trzej nastoletni mieszkańcy Warszawy Maciej, Kacper i Kazik – z pomocą pana Rafałowicza postanawiają wypędzić Szwedów z miasta.
