Karawana leniwego i hedonistycznego króla Dagoberta, zostaje zaatakowana przez bandytów, którzy zabijają strażników i gwałcą kobiety. Dagobert ucieka i w ramach pokuty udaje się w pielgrzymkę do Rzymu, aby zobaczyć się z papieżem. Tu zostaje wplątany w walkę stronnictw oraz knowania Bizantyjskiego księcia.
