Mnich z Shaolin, Chi San, zostaje wysłany przez swoich mistrzów, by uczyć się specjalnej sztuki kung-fu od księdza Wu-Tang. Tam poznaje siostrzenicę duchownego, piękną Wu Mei. Kiedy Chi San ciężko trenuje, brat Wu-Tanga – Pei Mei za zgodą sądu szykuje armię Qing do napaści na klasztor Shaolin. Chi San przybywa zbyt późno, atak został rozpoczęty. Mistrz nakazuje Chi San’owi, by udał się na południe w poszukiwaniu lojalnych wojowników, którzy pomogą mu odbudować zakon.
