Niosąc syna na plecach, mężczyzna podróżuje z miejsca na miejsce w poszukiwaniu lekarza, który mógłby zająć się chorym chłopcem. Podczas podróży ojciec Indio opowiada chłopcu historie, aby go rozproszyć. Historie te ukazują życie rdzennych mieszkańców Meksyku, zarówno na wsi, jak i w miastach, i rzucają światło na charakterystyczne wierzenia i rytuały.
