Maj 1940 – Niemcy wkraczają do Europy. Ludzie w panice starają się uciekać na tereny nieokupowane na wszelkie możliwe sposoby. We Francji, Julien , radiomechanik ucieka wraz z żoną i dzieckiem, pociągiem. Ponieważ w wagonach pasażerskich mogą przebywać tylko ludzie starsi oraz kobiety i dzieci, rodzina zostaje rozdzielona. Od tej pory Julien podróżuje samotnie do momentu kiedy to spotyka niemiecką Żydówkę – Annę . Między nimi rodzi się miłość
