Meksyk. Podczas dorocznego święta połączonego z rozdawnictwem zboża dla Apaczów wodzowi Indian, Ulzanie, udaje się wykryć spisek właścicieli kopalni miedzi, mający na celu eksterminację czerwonoskórych. Ulzana nie zdąża jednak ostrzec swych współplemieńców, w wyniku czego Meksykanie otwierają ogień do bezbronnych Indian. Wodzowi udaje się ujść z życiem. Plemię Apaczów przysięga zemstę. W tym samym czasie granicę Meksyku przekraczają pierwsze oddziały amerykańskie…
