Tancerka erotyczna Vivienne wpada w wir psychodelicznej nocy po zażyciu tajemniczego, syntetycznego narkotyku, pod którego wpływem jej rzeczywistość ulega zniekształceniu i nic nie jest już takie jak przedtem. Percepcja kobiety stopniowo rozmywa się, a ona sama dryfuje między wspomnieniami, objawami odstawienia i surrealistycznymi wizjami, niezdolna odróżnić świata realnego od halucynacji. Nierozwiązany konflikt z ukochaną Avą, który prześladuje bohaterkę, więzi ją w destrukcyjnej pętli, z której nie potrafi się uwolnić.