Przyszła kolej na przygodę św. Mikołaja w króliczej norze. Tu spotyka Szalonego Kapelusznika, odtworzonego jako gospodarza przyjęcia herbacianego kochającego renifery i modnego; Białego Królika, uroczo roztrzepaną i zapominalską postać; Królową Kier, nienawidzącą blichtru w stylu Sknerusa, jej antagonistycznego pomocnika, Kota z Cheshire i samą Alicję, której dobroć pomaga św. Mikołajowi uratować Boże Narodzenie.
