Lato 1944. Wojska radzieckie nacierają, ale opór wroga wciąż jest bardzo silny. Pilot myśliwca Michaił Dewatajew zostaje pojmany. Musi dokonać wyboru – przejść na stronę przeciwnika, czy udać się do obozu koncentracyjnego na wyspie Uznam. Trafia do tajnego ośrodka gdzie testowane są najnowsze bronie. Postanawia uciec- na lotnisku znajduje się najnowszy bombowiec III Rzeszy.
