Rachel zostaje zrekrutowana przez Mosad. Pod przykrywką pracy jako nauczycielka języków obcych zostaje wysłana do Teheranu. Tam ma zbliżyć się do pewnego mężczyzny i uzyskać dostęp do ważnych informacji. Między agentką a inwigilowanym przez nią mężczyzną rodzi się uczucie.
