Angela, biedna dziewczyna (Janet Gaynor), rozpaczliwie próbując zdobyć lekarstwa dla swojej chorej matki, wchodzi w konflikt z prawem. Musi się ukrywać i znajduje schronienie w wędrownym cyrku. Spotyka tam Gino (Charles Farrell), malarza, który maluje dla niej portret Madonny. Jednak policja wpada na jej trop i zostaje aresztowana. Idzie do więzienia, podczas gdy Gino, który ją kocha, staje się przygnębiony i traci zainteresowanie swoją pracą.
