Drugi film z trylogii filmów „Kizumonogatari”. Opowiada historię Koyomi Araragiego i Kiss-Shot’o. Filmy stanowią fabularną całość, niemożliwą do obejrzenia osobno i zrozumienia.
W tej części poznajemy bliżej Hanekawę i możemy zobaczyć walkę Arargiego z Łowcami.
