Zanadrze to świat, gdzie na różnych poziomach kłótliwi mieszkańcy budują swoje krzywe domki do góry nogami, biegają po niekończących się schodach i walą młotami w pal, który przebija Babcię. Mieszkańcy tworzą Pochód Żałobny Babci. Zanadrze mieści się w środku Czarnego Płaszcza, który w zapamiętaniu gra na saksofonie w deszczu na środku jezdni, aż rozjeżdża go rozpędzony samochód. Porzucony instrument zabiera Janko Muzykant.