Antonio Arcella, popularny piosenkarz i Pinatucchio, żebrak, kochają tę samą kobietę, Costanzellę, każdy na swój sposób: jeden jest lekkomyślny, a drugi samolubny. Piękna, ale okrutna młoda kobieta uwielbia bawić się z dwoma kochankami, nastawiając jednego przeciwko drugiemu. Ale to niebezpieczna gra: doprowadzony do szaleństwa przez swoje nastawienie, Pinatucchios traci kontrolę.