Dokumentalny zapis niecodziennej rozmowy z Andrzejem Wajdą zarejestrowanej równo pół wieku po premierze filmu „Popiół i diament”. Reżyser w pełnej anegdot narracji odsłania kulisy powstania filmu, opowiada o współpracy scenariuszowej z Jerzym Andrzejewskim, pracy na planie, najsłynniejszych scenach i problemach z cenzurą, wspomina aktorów – Zbigniewa Cybulskiego, Bogumiła Kobielę, Adama Pawlikowskiego oraz współpracowników. W filmie wykorzystano fragmenty filmu „Popiół i diament” w reż. Andrzeja Wajdy, rysunki i szkice reżysera, fotosy Wiesława Zdorta oraz materiały archiwalne TVP. Film jest pierwszą częścią dokumentalnego cyklu „Arcydzieła Mistrzów” poświęconego najwybitniejszym dziełom polskiej kinematografii i ich twórcom.