Kierując się do miasta Shache legendarny mnich Triptaka wraz w trzema uczniami przemierza niebezpieczną krainę. Podczas wędrówki grupa podróżnych zostaje zaatakowana przez grupę demonów. Ratując życie jednemu z chłopców Triptaka zostaje pojmany przez króla wszelkich gadów. Uwięziony i pilnowany mnich traci wszelkie nadzieje na ucieczkę, do momentu, w którym nawiązuje więź z Meiyan, kobietą-demonem. Zyskując nowego sojusznika mężczyzna odzyskuje wiarę w wolność i szansę na uratowanie zagubionych uczniów.
