Borsuk, handlarz dzieci, wywozi sieroty ze zniszczonej konfliktem Bośni, aby sprzedać je rosyjskim kontrahentom. Podczas jednej z akcji poznaje Vlado, dziecko wojny, z którym niespodziewanie się zaprzyjaźnia. Wspólna podróż z powojennych Bałkanów do Polski, pełna niebezpieczeństw, zbliża ich do siebie, prowadząc do przemiany obu bohaterów.
