Poetycka opowieść o marzeniach i tęsknocie za idealną sztuką. Bohaterem jest genialny dziewiętnastowieczny muzyk Joachim (pierwowzorem postaci mógłby być np. Franciszek Schubert albo Robert Schumann). Twórca żyjący gdzieś na pograniczu świata realnego i własnego szaleństwa – a może geniuszu? Człowiek, który kieruje swoim losem, a może tylko podąża za blaskiem i mrokiem kobiet (takich jak Clara Wieck – żona Schumanna, Konstancja Mozart, czy tajemnicza Rozamunda), które spotyka na swojej drodze. Oprawę do obrazu tworzą dzieła muzyczne wielkich romantyków: Kwintet A-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta, Sonata Arpeggione Franciszka Schuberta i tytułowe Märchenbilder Roberta Schumanna.